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新米FPも安心!日本FP協会のスキルアップ研修(相談研修)に参加してきました

研修を受けるFPファイナンシャルプランナー

FP2級やAFPの資格を取っただけで、すぐに実戦でコンサル(相談業務)などFPの仕事ができる自信は無いと思います。

私も同じく不安だったのですが、そんな中、日本FP協会に「ゼロから始めるスキルアップ研修(相談研修)」という研修会があることを知り、思い切って参加してみました。

初心者向けの研修会で、正直これだけでFPの仕事がバリバリできるということではないですが、最初の一歩を踏み出す研修会だと思いました。

FPとして仕事をしたいけどスキル面の不安を感じている人は、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。

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日本FP協会のスキルアップ研修(相談研修)に参加してきました

スキルアップ研修(相談研修)の配布資料

少し前になりますが、日本FP協会のスキルアップ研修(相談研修)に参加してきました。

日本FP協会のスキルアップ研修とは

日本FP協会では経験の浅いFP資格者に向けて、FP業務を実践するための基本的なスキルを学べるスキルアップ研修を定期的に開催しています。

日本FP協会で全国の都道府県単位に支部が設置されています。(北海道は4つ)

支部毎に詳細は異なると思いますが、私が所属する東京支部では3種類のスキルアップ研修が開催されています。

  • ゼロから始めるスキルアップ研修(講師研修)
  • ゼロから始めるスキルアップ研修(相談研修)
  • ゼロから始めるスキルアップ研修(執筆・コラム研修)

この中の「ゼロから始めるスキルアップ研修(相談研修)」に参加してきました。

ゼロから始めるスキルアップ研修(相談研修)

私が参加したのは下の研修会です。

  • 名称: ゼロから始めるスキルアップ研修(相談研修)
  • 日時: 2020年11月23日 13:30~16:00
  • 場所: 東京都港区虎ノ門 日本FP協会 本部会議室

    

本来は午前10時開始で1日がかりの研修ですが、コロナ禍のため人数を絞って、さらにカリキュラムを圧縮して午後だけの開催になりました。

おおよその流れは次のような感じでした。

    

1.講義

先ず相談業務を行う上での心得や倫理観・法令順守の講義、そして相談業務で実施する内容についての講義がありました。

顧客の状況や目標の把握や分析、提案プランの作成と実行援助、定期的見直しなどの流れに沿った説明です。

また日本FP協会では全国で定期的にFPフォーラムを全国で開催していますが、この中の無料相談会で相談員を行う際の説明もありました。

この無料相談会はお客さま毎に1人1回50分だけなので、その短い時間内で効率的にお客さまの状況を把握してアドバイスをしなくてはいけません。

      

2.オンライン相談事例

FPと相談者がオンラインで実施した相談事例の録画を視聴し、良かった点、改善したい点など講師と参加者でディスカッションを行いました。

     

3.相談事例研究

講師が相談者役、参加者がFP役で相談の体験を行いました。

参加者が相談者(講師)に質問し、その回答を踏まえて次の参加者が次の質問をするという流れで続けていきました。

やってみると、的確な質問をするのは意外に頭を使うことがよく分かりました。

      

4.感想・気づきの発表

各参加者が研修を通しての感想や気づきを発表し、講師からの総評を聞きました。

受講した感想

今回の研修は短いバージョンでしたが、相談業務の基本は学べたと思います。

これでいきなり独立開業や副業は難しいかもしれませんが、次は定期的に開催されるFPフォーラムに相談員として参加するのが良いと思いました。

研修は本当のお客さまと相対するわけではないですが、FPフォーラムでは実際にお客さまと話しますので緊張感も含めて経験を積んでいけそうです。

なお今回の研修当日の開催報告が日本FP協会の公式サイトに掲載されています。

会場の雰囲気も分かるような写真も載ってますので、こちらも参考にしてください。

⇒ 開催報告:ゼロから始めるスキルアップ研修(相談研修)

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スキルアップ研修(相談研修)に参加してきました:まとめ

コンサルティングを行うFP

FP2級やAFPの資格を取っただけで、すぐに一人前のFPとして開業や副業の仕事ができる自信は無いと思います。

日本FP協会が開催している「ゼロから始めるスキルアップ研修」は新米FPが実践スキルの基本を学べる場ですので、これを利用しない手はありません。

FPとして仕事をしたいけどスキル面の不安を感じている人は、ぜひ参考にしてください。

なお、日本FP協会に入会するAFP資格まで取得するのであれば、最初からAFP認定研修(基本課程)を受講して進めるのがシンプルです。

⇒ AFP認定研修 基本課程の おすすめは? 安い費用&内容で選ぶならアーティス!

     

また、ある程度スキルを付けたら副業をしてみたいという人は下の記事も参考にしてみてください。

FPの資格を活かせる副業をいくつか紹介しています。

⇒ FP資格を活かせる副業の方法5選!始め方とサラリーマンの注意点も解説!

     

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